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El gigante de gestión de agua Aqualia ha cerrado una refinanciación masiva de 1.250 millones de euros de deuda, todo su pasivo. En una doble operación, la empresa ha emitido un bono verde por valor de 500 millones de euros y ha firmado cinco préstamos con bancos españoles por el importe restante, para abaratar el coste de la deuda y alargar los vencimientos previstos para el año que viene. La compañía ha aprovechado la bajada de tipos en Europa, pero también el creciente interés del continente por el sector, con Bruselas liderando el mayor plan de inversión hídrica de su historia para aplacar el impacto de las sequías e inundaciones.
Precisamente, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha sido uno de los inversores que han respaldado el bono verde a 7 años emitido por Aqualia. Además, a la operación han acudido inversores de más de una decena de países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos o España. La transaciión la han coordinado Caixabank, Société Générale y BBVA.
Aqualia es la cuarta mayor empresa de Europa y la novena del mundo de gestión del agua por población abastecida. Su capital se lo reparten entre FCC (51%) y el fondo australiano IFM Investors (49%), conocido en nuestro país por su entrada en Naturgy a través de una OPA en 2021.
La segunda parte de la refinanciación ha consistido en la firma de cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja. Estas operaciones, de diversa cuantía entre los 100 y los 250 millones de euros, aportarán un total de 750 millones de euros.
"Estas operaciones, que han sido avaladas por importantes entidades financieras y el conjunto del mercado de deuda, suponen una ratificación de la estrategia emprendida por la compañía desde hace años, tanto en su expansión internacional como en su modelo de negocio", ha valorado Santiago Lafuente, CEO de la compañía.
La fiebre del agua europea
Las sequías e inundaciones se han convertido en dos fenómenos con los que Europa está aprendiendo a convivir a marchas forzadas. Y la Comisión Europea es cada vez más consciente de que necesita aprovechar mejor el agua que fluye por los Veintisiete. Ante el desafío, lanzó la semana pasada su Estrategia de Resiliencia Hídrica, un megaplan de financiación por más de 15.000 millones de euros y una batería de medidas para garantizar un uso eficiente de este recurso.
Las cifras de la Comisión apuntan que alrededor del 30% del territorio europeo está afectado por la escasez cada año. Además, calculan que un 30% del agua europea se pierde por las fugas antes de llegar a los hogares, los cultivos o las empresas. En España, cuarto país europeo con mayores pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos extremos, hay 38.000 millones de euros de inversión en infraestructuras hídricas planificadas hasta 2027, otros 44.500 millones proyectados para trabajos de modernización y otros 7.000 millones identificados para aplacar la desertificación del territorio.
Es un buen momento para empresas del ramo como Veolia, Gestagua o la propia Aqualia. Parte del músculo financiero que el grupo de FCC e IFM ha obtenido con la refinanciación se destinará, precisamente, a acelerar su estrategia de expansión internacional y de afianzamiento de su modelo de negocio, basado en el ciclo integral del agua.